Rolul presupune să fii omul la care clienții apelează atunci când au nevoie de claritate financiară: analizezi situația lor, identifici nevoile reale și construiești soluții care îi ajută să își atingă obiectivele importante, de la locuință până la protecția și stabilitatea lor pe termen lung.
Responsabilități:

• Dezvoltarea și gestionarea portofoliului de clienți.
• Înțelegerea situației financiare a clienților și identificarea nevoilor prioritare.
• Propunerea de planuri și soluții financiare adecvate obiectivelor clienților.
  De exemplu, pentru achiziția unei locuințe, consultantul poate ghida clientul în tot procesul: planificarea bugetului, accesarea creditului potrivit, asigurările obligatorii pentru locuință, soluții de protecție pe perioada creditului, optimizarea dobânzii în timp, posibilitatea închiderii anticipate sau chiar transformarea locuinței într-o sursă de venit pasiv în anumite situații.
  
• Menținerea comunicării pe termen lung cu clienții și adaptarea recomandărilor în funcție de evoluția lor și a pieței.
• Gestionarea relației cu companiile partenere (bănci și societăți de asigurări).
• Consolidarea portofoliului prin rezultate bune și recomandări.

Beneficii:

• Formare completă, de la înțelegerea principiilor financiare de bază până la modul de lucru cu clienții și produsele existente în piață, astfel încât să poți oferi recomandări clare și responsabile.
• Suport real în activitate, cu îndrumare practică și acces la proceduri și instrumente care simplifică munca de zi cu zi.
• Instrumente moderne de lucru, care permit gestionarea eficientă a portofoliului și a relației cu clienții.
• Acces larg la piața financiară, permițându-ți să compari și să alegi soluții competitive pentru clienți, fără limitarea la un singur furnizor sau produs.
• Comisioane competitive, cu potențial de creștere în funcție de performanță.
• Posibilitatea de a dezvolta o activitate stabilă, în ritmul propriu, cu flexibilitate completă și cu un parcurs profesional care crește odată cu experiența și portofoliul.